当レポートでは、経済やビジネスモデルに影響を与える世界的な長期のメガトレンドを対象としたテーマ型投資について掘り下げていきます。その際、投資家がMSCIワールド・インデックスへのパッシブの資産配分を、テーマ投資を行うアクティブファンドや上場投資信託（ETF）への資産配分に置き換えることによって発生する、リスク面での影響を分析します。
6つの質問で解き明かすテーマ型投資と題した最初のセクションでは、テーマ型投資の成長と魅力に着目し、特定のメガトレンドに関連した製品やサービス、ソリューションから収益の大部分を生み出している企業に焦点を当てることで、リターンを向上させる可能性について考察します。
テーマ型ファンドのバイアスと資産配分と題した第2のセクションでは、テーマ型ポートフォリオに内在するトラッキングエラー、セクター・地域・スタイルに対するバイアスといったリスクを取り上げます。ここでは、投資家が求めるテーマ型のアルファを獲得することを可能にすると同時に、それに伴うバイアスを緩和するため、戦略的資産配分ポートフォリオにテーマ型投資を追加する際のリスク管理の重要性に注目します。
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