En el contexto de las estrategias de inversión, siempre en continua evolución, la inversión temática ha surgido con fuerza, captando la atención tanto de los distribuidores como de los inversores institucionales. Nuestro ESTUDIO 2024 SOBRE INVERSIÓN TEMÁTICA, elaborado en colaboración con BNP Paribas Corporate Investment Banking Division y Coalition Greenwich, muestras las tendencias y opiniones de casi 200 inversores institucionales procedentes de Europa, Asia y Norteamérica. En este artículo, resumimos las principales conclusiones del estudio y sus consecuencias para los profesionales de la inversión.
Significado de la inversión temática
La inversión temática consiste en la creación de carteras que invierten en aquellas cuestiones que van a impulsar cambios estructurales en las economías y en los modelos de negocio. Estos temas de inversión suelen incluir el cambio climático, la innovación tecnológica, la escasez de recursos y la igualdad social. Su enfoque abarca distintas regiones, sectores y estilos de inversión. La inversión temática se está posicionando como una estrategia mayoritaria, especialmente en Europa.
Principales conclusiones del último Estudio sobre Inversión Temática
- Adopción creciente: según el estudio, el 59% de los inversores utiliza actualmente o tiene previsto utilizar estrategias de inversión temática, frente al 52% del año pasado. Entre los distribuidores, la cifra aumenta al 76%. También ha aumentado el interés de los inversores institucionales por las estrategias temáticas: el 50% de ellos las ha incorporado a sus carteras de inversión.
- Perspectivas regionales: la popularidad de la inversión temática es especialmente pronunciada en Europa, donde en torno a las dos terceras partes de los encuestados invierten en estas estrategias. No obstante, se ha registrado también un aumento notable en Asia (51%) y en Norteamérica (41%).
- Asignación por clases de activos: la renta variable activa continúa siendo la clase de activo más popular a la hora de invertir en estrategias temáticas. Sin embargo, observamos también un mayor interés en los mercados privados: el porcentaje de inversores que invierten el 10% o más de sus carteras en estrategias temáticas ha pasado del 14% al 24%.
- Enfoque a largo plazo: el 95% de los encuestados afirma utilizar estrategias temáticas para alcanzar objetivos a largo plazo en lugar de ganancias tácticas a corto plazo, aunque se observan notables diferencias entre las diversas regiones.
Temas que interesan a los inversores
El estudio identificó varias temáticas de inversión interesantes y puso de manifiesto que la relevancia de los temas resulta especialmente importante para los inversores. Las principales temáticas de inversión son las siguientes:
Sostenibilidad: la energía renovable y las soluciones de cambio climático son los temas más demandados, lo que refleja el creciente interés de los inversores por la responsabilidad medioambiental.
Innovación: la inteligencia artificial ha cobrado especial importancia, junto a la innovación sanitaria y la biotecnología.
Las ventajas de la inversión temática
Según el estudio, los profesionales de la inversión perciben que la inversión temática presenta varias ventajas:
1. Impacto positivo: una importante mayoría de los inversores (91%) ve una conexión entre la inversión temática y la consecución de objetivos sostenibles.
2. Potencial de rentabilidad: aunque la percepción relativa a la rentabilidad a corto plazo varía, el 82% de los inversores considera que la inversión temática favorece la rentabilidad de la inversión a largo plazo.
Según el estudio, muchos inversores tienen previsto aumentar su enfoque en inversión temática en los próximos tres años, sobre todo en renta variable y mercados privados.
En vista de los resultados obtenidos en esta nueva edición del estudio, podemos concluir que la inversión temática es algo más que una simple tendencia: es un enfoque estratégico que permite unir los objetivos financieros con los objetivos sociales. El mensaje para los profesionales de la inversión es claro: no es solo que la inversión temática y su integración en las estrategias de inversión reporten beneficios, sino que además permiten avanzar con éxito hacia el futuro de la inversión.
Para leer el estudio completo, visita la página Estudio 2024 sobre inversión temática.
