L’intelligence artificielle (IA) continue de se développer via de nouvelles applications. Nous prévoyons que 2024 sera une année cruciale dans le développement des opportunités d’investissement qu’offre l’IA.
Le lancement de ChatGPT a été un moment décisif. Cela a amené l’utilisation de ce que l’on appelle les grands modèles de langage (large language models – LLM) – une branche de l’IA générative, qui étend la capacité des algorithmes d’apprentissage profond (deep learning) à la génération de nouveaux contenus – à franchir un nouveau palier.
De plus, les développeurs de ChatGPT ont démocratisé l’accès à l’IA via le Cloud et les applications mobiles, permettant ainsi à d’autres développeurs, entreprises et particuliers d’utiliser cette technologie beaucoup plus facilement.
La sortie de ChatGPT a déclenché une course entre les fournisseurs de services Cloud et d’autres entreprises technologiques pour faire évoluer l’infrastructure de leurs centres de données et systèmes informatiques, leurs suites logicielles et leurs applications. Plusieurs leaders du secteur ont revu leurs bénéfices largement à la hausse et leurs valorisations ont enregistré des hausses considérables sur les marchés en 2023.
Evolutions à attendre en 2024
Nous nous attendons à :
- Une croissance continue de l’infrastructure permettant le développement des modèles d’IA. Les dépenses des fournisseurs de services Cloud et des grandes entreprises devraient profiter au secteur des semi-conducteurs et aux fournisseurs de serveurs, d’équipements réseau et de stockage.
- L’émergence d’un concurrent crédible du principal fournisseur de cartes graphiques (GPU). Le secteur pourrait évoluer vers des logiciels pouvant s’adapter à différents matériels, ce qui pourrait jouer en faveur de ce nouveau concurrent à mesure que le secteur laisse une place plus grande aux logiciels open source.
- Ce qu’un large éventail d’entreprises technologiques de premier plan continue à utiliser des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) pour des applications spécifiques traitant de larges volumes de données. Cependant, nous nous attendons à ce que les GPU servent de support à la plupart des tâches d’IA.
- Ce que les développeurs continuent à utiliser des GPU, des FPGA, c’est-à-dire des circuits intégrés qui peuvent être programmés ou reprogrammés après leur fabrication (FPGA) et des ASIC. L’IA sera probablement un facteur majeur de la demande de semi-conducteurs pour le reste de la décennie, et les entreprises de puces et de cartes mémoire, les fonderies et les fournisseurs de biens d’équipement et de matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs devraient en bénéficier.
- L’émergence d’une mise en réseau des supercalculateurs d’IA dans le back-end, avec l’adoption d’Ethernet qui pourrait dépasser la croissance d’InfiniBand, en raison de sa capacité à prendre en charge une infrastructure Cloud mutualisée.
- Ce que les fournisseurs de serveurs, d’équipements de stockage de données, de réseaux optiques et de plateformes de cybersécurité accèdent à des opportunités de revenus supplémentaires.
- Le développement de systèmes d’IA plus grands et plus puissants par les fournisseurs de services Cloud. Les éditeurs de logiciels continueront probablement à intégrer des fonctionnalités d’IA pour améliorer leurs produits. Les investisseurs suivront à coup sûr la capacité des fournisseurs de technologies à monétiser ces nouvelles capacités.
- La multiplication des domaines d’application de l’IA. Le journal britannique The Economist a mis en lumière plusieurs applications intéressantes dans le domaine scientifique, notamment :
- la reconnaissance de formes (pour la découverte de médicaments et la science des matériaux)
- les modèles prédictifs (repliement de protéines)
- les simulations informatiques complexes (modèles météorologiques et processus de simulation)
- l’utilisation de l’IA générative pour concevoir de nouvelles molécules.
Sur le plan de la responsabilité sociale et environnementale, des personnes malveillantes pourraient utiliser l’IA à des fins de surveillance, de piratage et de création de fausses nouvelles. Alimenter des applications d’IA avec des ensembles de données biaisées pourrait aboutir à des résultats incorrects.
La confidentialité et la sécurité des données pourraient s’avérer être problématiques, tout comme les besoins énergétiques importants pour alimenter les centres de données qui exécutent des modèles d’IA.
L’opinion des investisseurs et les valorisations varieront à mesure que le niveau d’adoption de la technologie progressera. Certains experts ont souligné les risques fondamentaux liés à l’utilisation de l’IA pour la guerre et d’autres utilisations néfastes.
Dans l’ensemble, nous sommes optimistes quant à l’adoption de l’intelligence artificielle par le grand public et à son impact positif sur les fournisseurs de services dans le Cloud, les éditeurs de logiciels, les propriétaires de grandes bases de données, le secteur des semi-conducteurs et les entreprises qui utilisent l’IA pour améliorer leurs processus de vente.
L’opinion des investisseurs et les valorisations varieront à mesure que le niveau d’adoption de la technologie progressera.
Nous considérons l’IA comme un élément clé des moteurs de recherche, de l’automatisation des services clients, du secteur manufacturier, de la création de documents et de nombreux autres secteurs. Avec un potentiel aussi vaste, nous pensons que l’IA sera un moteur de croissance clé en 2024 et au-delà.
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