Aktiv verwaltete börsengehandelte Fonds (ETFs) gehen über die bloße Nachbildung einer Benchmark hinaus. Wie wählen aktive ETF-Manager ihre Anlagen aus? Wie beziehen sie Kriterien wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Entscheidungen ein?
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Seit 2015 haben regulatorische Änderungen und neue Technologien den Weg für die Schaffung aktiv verwalteter ETFs geebnet. Haben Sie schon davon gehört?
Im Gegensatz zu traditionellen passiv verwalteten ETFs, die die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes oder einer Benchmark nachbilden, versuchen aktive ETFs, eine Benchmark zu übertreffen oder ein bestimmtes Anlageziel durch aktive Anlageentscheidungen zu erreichen.
Ein aktiv verwalteter ETF wird von einem Anlageteam aufgelegt und verwaltet, das über die Zusammensetzung des Portfolios entscheidet. Dies unterscheidet sich von einem traditionellen Index oder einer passiven Anlagestrategie, die nachbildet, was im Index gehalten wird.
Sowohl aktive als auch passive ETFs sorgen für tägliche Transparenz der Bestände. Aktive ETFs bieten Ihnen jedoch das Potenzial für höhere Renditen zu einem höheren Preis, da sie auf das Know-How von Portfoliomanagern zurückgreifen. Aktive ETFs basieren entweder auf fundamentalen Finanzanalysen oder auf nachhaltigem Research, das sich auf nicht-finanzielle Kriterien wie die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) konzentriert.
Warum wählen Kunden aktive ETFs? Sie richten sich an Anleger, die ein konkretes Anlageziel verfolgen wie beispielsweise eine höhere Wertsteigerung als sie der Markt erzielt, oder ein nachhaltiges Anlageziel. Gleichzeitig möchten diese Anleger liquide und vergleichsweise preiswert investieren, so wie ein ETF es ihnen bietet. Infolgedessen hat sich der aktive ETF-Markt in den letzten Jahren schnell entwickelt und wird voraussichtlich weiterwachsen.
