BNP Paribas Asset Management schließt Final Closing des dritten europäischen Senior-Private-Debt-Fonds erfolgreich ab
BNP Paribas Asset Management („BNPP AM“) gibt das Final Closing des BNP Paribas European SME Debt Fund III („Fonds III“) bekannt, der mit einem eingesammelten Kapital von 741 Millionen über dem ursprünglichen Ziel von 600 Millionen Euro liegt. Der Fonds SME Debt Fund III finanziert kleine und mittlere („KMU“) sowie Midcap-Unternehmen in Kontinentaleuropa in Form von besicherten endfälligen Darlehen.
Seit 2016 konnte BNPP AM mit seinen Private-Debt-Aktivitäten mehr als 250 Unternehmen mit mehr als 1,7 Milliarden Euro unterstützen.
In die dritte Auflage des Fonds investierten rund zwanzig institutionelle Anleger aus sechs verschiedenen Ländern, darunter Versicherer, Pensionsfonds, Vermögensverwalter und zwischenstaatliche Organisationen. Dieser Erfolg festigt die Position von BNP Paribas Asset Management auf dem dynamischen Corporate Credit Markt, einem schnell wachsenden Markt mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil und breiten Diversifikationsmöglichkeiten. Zudem bietet es erfolgreichen Unternehmen eine zusätzliche Möglichkeit, ihr langfristiges Wachstum zu finanzieren.
Der Fonds III zielt auf ein Portfolio von 70 KMU und Midcap-Unternehmen ab, die in ihren jeweiligen Sektoren führend sind, und hat in dieser Phase bereits mehr als 40 Unternehmen finanziert. Wie in den beiden vorangegangenen Tranchen positioniert sich der Fonds III durch eine hohe Granularität in Verbindung mit einer starken Selektion der angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Fondsmanagement und dem dichten Corporate Banking Netzwerk der BNP Paribas Gruppe stellt einen wichtigen, aber nicht den einzigen Baustein für die Auswahl der finanzierten Unternehmen dar.
Der Fonds entspricht Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung und berücksichtigt ESG-Kriterien in seinem Anlageprozess.
Christophe Carrasco, Head of Private Debt bei BNPP AM, kommentiert:
„Erstrangige europäische Unternehmensdarlehen privater Kreditgeber bieten KMU und Midcap-Unternehmen eine attraktive Alternative und bilden eines der Schlüsselelemente für Unternehmen, um ihre führende Position zu stärken oder globale Innovationsbemühungen zu unterstützen. Für Anleger bietet Private Credit mit Kontrahenten, die in ihren spezialisierten Sektoren eine beherrschende Stellung einnehmen, ein attraktives Risiko-Rendite-Profil mit einer signifikanten Illiquiditätsprämie gegenüber dem Anleihenmarkt.“
David Bouchoucha, Head of Private Assets bei BNPP AM, fügt hinzu:
„Der Erfolg dieses dritten Senior-Debt-Jahrgangs zeigt die Relevanz des Modells, das von unserer Private-Asset-Plattform implementiert wird. Die Kombination aus einem einzigartigen Marktzugang der BNP Paribas Gruppe, der Selektivität erfahrener Managementteams und der strikten Beachtung von ESG-Kriterien ermöglicht es, den Anlegern in diesem wachsenden Markt ein differenzierendes Produkt anzubieten.“
Der Fonds III wird von der im Januar 2023 gegründeten Private Assets Abteilung von BNPP AM verwaltet. Sie besteht aus mehr als 100 Anlageexperten und verwaltet und berät derzeit ein Vermögen von 40 Milliarden Euro.
BNP Paribas Asset Management („BNPP AM“) ist die Investmentsparte von BNP Paribas, einer führenden Bankengruppe in Europa mit internationaler Präsenz. BNPP AM hat das Ziel, langfristige und nachhaltige Renditen für seine Kunden zu generieren, basierend auf einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz. Der Fokus von BNPP AM umfasst fünf Kernkompetenzen: Aktive High-Conviction-Strategien, Emerging Markets, Private Assets, Systematic, Quantitative & Index sowie Liquidity Solutions. In die Investmentprozesse fließen quantitative, ESG- und fundamentale Analysen ein. Diese Kompetenzen können zu Multi-Asset-Lösungen kombiniert werden, die auf die Ziele unserer Kunden abgestimmt sind.
Nachhaltigkeit ist der Kern der Strategie und der Investmentphilosophie von BNPP AM. Als einer der führenden Anbieter thematischer Investments in Europa versucht BNPP AM weltweit einen Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz und zu größerer Gleichheit in unserer Gesellschaft zu leisten. Das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 576 Milliarden Euro (695 Mrd. EUR unter Verwaltung und Beratung). Mehr als 500 Investmentexperten und rund 400 Kundenbetreuer stehen Privatanlegern, Unternehmen und institutionellen Anlegern in 68 Ländern zur Verfügung.
Quelle: BNPP AM, Stand: 30. Juni 2024
